就在新零售的商业形态越来越被消费者们接受的同时，新零售引起的产业互联网的整合和改造，现在却成为了资本的「心头好」。究其原因，主要因为我国消费者消费行为的高度数字化，创新模式不断涌现。但是在后端，中国产业互联网的发展仍在追赶全球的领先水平。也就是说，中国产业互联网的发展，是由于下游海量消费数据带动的。

以此推导，新零售最终会把传统零售的B2C（商家到客户）变成C2M（客户到工厂），而原本卖库存的商业模式，也会变成卖数据的形式出现。从底层数据驱动自动化加工，满足消费者的个性化需求。

通过上面这个案例可以看出，新零售的场景中，消费端对标准化产品是有极大需求的，因此，面向上游的诉求是一样的。这一点，我们从最近投资机构投资的标的中也能略窥一二。

2019年开年，笔者不完全统计了最近资本机构投资的物流供应链标的，基本都为B端企业。而投资的标的中，有4家集中在零担物流行业，1家物流设备智能化，1家智能仓储，1家大型供应链物流企业。

我们就来说说近期被资本关注零担行业。现在由于零售业态发生了变化，品牌商与消费者之间的商品销售通路缩短，导致B2B2C订单高频率、小规模、分散化。原本货运格局中，整车订单逐渐化整为零。原本成本高昂，集货和末端配送比较散乱的零担干线运输，迎来了新的增量市场。为了和下游市场结合的更加紧密，出现了一个新的趋势，包裹的标准化。

不管是聚盟、卡行天下、壹米滴答、优速快递，他们都有一个最大的特点，在原本的物流网络中，引入了标准化的流程和标准化的产品。

目前，零担市场被切分地非常细，用业内人士的话来说就是「沙漏化」，包括大票零担快运、小票零担快运。现在又从小票零担中，切分出了大件快递产品。从市场上现在推出的大件快递产品来看，产品公斤段定位在3-60kg之间。此前有些传统的零担企业就已经划分出类似的产品，比如百世快运惠心件、安能mini小包、壹米滴答的壹米小件和滴答到门等。

这些标准化的包裹，可以提升下游末端配送的效率，也是下游零售端对上游改造的结果。这个行业中的玩法，才刚刚开始。

猜想2：供应链垂直化中的机会

新零售全渠道的发展，带来的是消费者对品牌的敏感度变低，产品的品类进一步扩大。面对海量的SKU出现，终端市场面临选择的困难「我到底是进哪些产品可以提升我的销量？」，往往选择一个错误的产品最终会变成积压的库存。前文我们提到的C2M商业模式，正式基于传统零售「货找人」的痛点，衍生出基于用户画像的「人找货」的模式。

在物流供应链标准化的同时，垂直化的特点也是大势所趋。如果说标准化是在产品的大小上切了一刀，那么垂直化就是在针对不同品类又切了一刀。

来源 | 诺亚研究工作坊

作者 | 任骋

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